三季度智能音箱市场量跌额涨 高端趋势深化

　　导读：最新数据显示，季度今年三季度国内智能音箱市场销量同比下跌，音箱7月创下今年以来最低月度销量。市场深化行业内新品频发，量跌销售渠道不断拓展，额涨市场正在向高端化方向升级。高端

　　根据洛图科技（RUNTO）最新的趋势《中国智能音箱零售市场月度追踪（Chinese Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》报告，2021年第三季度，季度中国智能音箱市场销量为779万台，音箱同比下降1.5%；市场销额为22亿元，市场深化同比增长27.2%。量跌

　　分月度看，额涨除了8月在新品频发的高端带动下规模有所增长，7月和9月同比均呈现下降，趋势尤其7月更是季度创下了今年以来最低月度销量。

　　中国智能音箱市场分季度销量走势



　　数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台

　　从品牌看，根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2021年三季度，百度、天猫精灵、小米、华为位列前四，合计份额达到95.7%，中国智能音箱市场维持着较高的集中度。除此之外，喜马拉雅凭借优质内容和完善的产品布局占据一席之地，苹果通过价格更低的入门款HomePod mini抢占中高端市场份额， TOP4品牌份额较去年三季度下降1.9个百分点。

　　2021年第三季度中国智能音箱主要厂商份额



　　数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%

　　销量降幅收窄：新品频发+渠道创新

　　尽管市场表现低迷，但头部品牌密集发布新品、积极拓展销售渠道等动作，成为第三季度智能音箱市场销量降幅收窄的主要原因。

　　从新品角度看，根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2021年第三季度，智能音箱厂商共发布了12款产品，其中TOP4品牌占据9款。百度旗下潮牌“添添”发布两款智能屏产品，硬件配置向智能手机看齐，希望能从手机抢夺部分用户时长；天猫精灵继续完善屏幕音箱产品线，实现了从4寸到10寸以上不同规格的产品布局；小米推出两款无屏音箱，凭借高性价比在新品中位列前二；华为继续坚持高端音质产品路线，新增Sound系列2款新品，并推出其首款带屏音箱。

　　从渠道角度看，社群平台（拼多多、微信、小红书）、短视频平台（抖音、快手）、直播平台（天猫、京东）、内容播放平台（爱奇艺、腾讯、优酷）等新兴渠道的作用正在涌现，为智能音箱市场获取增量空间。其中，随着一二线市场趋于饱和，下沉市场成为新的必争之地，主打下沉市场的拼多多份额快速提升。根据洛图科技（RUNTO）数据，2021年第三季度，拼多多在线上市场中的份额达到12%。

　　销额上涨：市场高端化升级

　　低迷的环境下，市场转而进行结构调整，高端化趋势不断深化。在市场规模上，与销量下降1.5%形成鲜明对比的是，销额逆势增长27%；在产品上，2021年三季度上市的12款新品中，半数产品定价800元以上，2000元以上的产品达到3款。

　　根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2021年第三季度，中国智能音箱市场200元以下价格段份额为62.7%，较去年三季度下降2.9百分点；600元以上价格段份额达到8.5%，较去年同期增长6.8个百分点。

　　中国智能音箱市场分价格段结构



　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据，单位：%

　　在高端化的方向上，厂商采取了不同的策略。一个方向是围绕无屏音箱，通过提升音质实现升级，如与帝瓦雷合作的华为、对音质要求较高的Apple及专业出身的哈曼卡顿等传统音箱品牌。另一个方向是围绕屏幕音箱，通过加大尺寸、拓展场景实现溢价，如百度、天猫精灵、华为等推出的10英寸大屏音箱和教育屏产品。

　　根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2020年第三季度，屏幕音箱市场份额为21.4%，较去年同期下降1.4个百分点。随着大屏产品的不断增多，8寸产品在屏幕音箱市场中的份额达到34.4%，较去年同期增长3.7个百分点；10寸及以上产品份额达到17.4%，较去年同期增长10.7个百分点。

　　屏幕音箱市场份额走势及屏幕尺寸结构



　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据，单位：%

　　在双减政策之下，校外培训监管趋严，家庭教育重要性凸显，教育硬件正在成为家庭教育的刚需，包括智能音箱、词典笔、智能作业灯、多功能学习机等产品纷纷涌入这一赛道。百度、天猫精灵、华为推出了专门针对教育市场的屏幕音箱产品，在产品形态、系统、内容、功能等多方面进行了定制。但该类产品尚处于起跑阶段，2021年第三季度，教育智能音箱的市场份额仅为0.5%。

　　预计2021年销量为3845万台

　　根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2021年1-9月，中国智能音箱市场销量为2715万台，尽管四季度有双11的拉动，但市场高度集中、消费需求低迷、产品入口定位受挑战等因素将长期存在，发展势头并不乐观。洛图科技（RUNTO）预测，2021年市场销量为3845万台，同比微增1.6%；在产品均价的提升下，销额同比将大幅提升达25%以上。

　　人工智能作为能够改变人们生活和工作方式的先进技术，智能音箱仍然是极好的载体，从长远来看行业前景依然乐观。但是，随着用户对智能音箱和语音交互的新鲜感逐渐褪去，想要留存和转化用户，洛图科技（RUNTO）物联网硬件零售BG分析师刘定坤认为，一是要提高语音交互的体验，即实现语音助手的智能化和人性化；二是要获取并开放更多的内容和服务资源，从而扩展更丰富的应用场景；三是要铺设智能家居生态链，统一标准，打通产品，达到控制力的智能化。

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